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Mediante este programa se generarán pedidos originados en los presupuestos que se encuentren pendientes, los cuales han sido incorporados en Ingreso de Presupuestos.

Deberá seleccionarse un cliente, ya sea ingresando directamente el código o presionando el control de Búsqueda para su localización. Se podrá indicar un número de presupuesto para que aparezca ese presupuesto en la grilla.

Ver Grilla: en caso de querer observar a todos los presupuestos pendientes se podrá presionar este control y aparecerá una grilla con aquellos que se encuentran en estado de ser tomados como pedidos sin importar el cliente, presionando sobre el título de cada columna se podrán ordenar por la columna deseada. Haciendo doble click en un presupuesto determinado se visualizará el mismo para ser procesado.

Presionando ACEPTAR se desplegará una grilla con los items de los presupuestos del cliente susceptibles de ser registrados como pedidos y se habilitarán los controles de DATOS y PERMISOS a efectos de poder visualizar respectivamente la información general del cliente y las autorizaciones de funcionamiento que tenga el usuario de acuerdo a lo ingresado en el ABM de Parámetros (módulo de facturación).

Excedido: una vez elegido el cliente, el sistema avisará si el mismo se encuentra excedido en el límite de crédito. Previamente y en forma diaria, deberá realizarse la actualización de estos datos a través del programa Actualización del Estado de Clientes ubicado en el módulo de Cobranzas, en la parte de utilitarios.

Atrasado: se permitirá ingresar pedidos aún si en el ABM de Parámetros (Facturación - código 150) se encuentra seleccionada la opción negativa.

Indicación de Cantidad a Pedir: haciendo doble clic sobre la columna PEDIR en el item deseado, quedará indicada la cantidad pendiente, de lo contrario se podrá colocar una cantidad menor a ella. Para seleccionar todos los items de una sola vez deberá presionarse el control PEDIR PENDIENTE y para poner en cero la cantidad a pedir de todos los items deberá presionarse LIMPIAR PEDIR.

No se podrán indicar más items que los establecidos en el ABM de Parámetros (modulo facturación) código 141.

Ver Documento:  cuando en la fila seleccionada exista un presupuesto con algún archivo vinculado, este control se verá como habilitado, en tal caso presionándolo se podrá visualizar el archivo que se adjuntó en el momento de ingresar el presupuesto.

Aceptar: presionando este control quedarán firmes los items marcados y se pasará  a una nueva pantalla donde se terminará de ingresar los datos correspondientes al pedido. Si al cliente se le hubiere colocado algún comentario en el campo ALERTA en el ABM de Clientes, y al mismo tiempo el parámetro de Facturación n° 164 fuera igual a "S" aparecerá el aviso de alarma correspondiente.

Cancelar: presionando este control quedarán sin efecto las actuaciones efectuadas y se podrá ingresar otro cliente.

Salir: presionando este control se retornará al menú general.

DATOS DEL PEDIDO:

• Condición de Pago: se representará la condición de pago ingresada en el presupuesto, podrá ser cambiada si el parámetro nº 20 de facturación fuera afirmativo.
• Vendedor: se representará el vendedor ingresado en el presupuesto, podrá ser cambiado si el parámetro nº 11 de facturación fuera afirmativo.
• Transporte: se representará el transporte ingresado en el presupuesto, podrá ser cambiado si el parámetro nº 10 de facturación fuera afirmativo.
• Moneda: indicar la moneda en que se generará el pedido, si se desea cambiar la elegida en el presupuesto deberá colocarse la cotización correspondiente a fin de establecer los cambios en los precios unitarios.
• Cotizacion u$s: aparecerá en esta casilla el valor que se hubiera ingresado en el programa Cotización Diaria del Dólar para el día de la fecha, caso contrario la casilla estará en cero. Con la opción afirmativa en el parámetro nº 8 de facturación se exigirá el ingreso de un valor en esta casilla, con la opción negativa el ingreso de la cotización será optativa. El contenido de esta casilla se utilizará para fines estadísticos.
• L. Entrega: para el caso de que el cliente tuviera más de un lugar de entrega se podrá seleccionar el correspondiente a la futura entrega.
• Pactado:  se deberá tildar la opción si la fecha de entrega ha sido convenida con el cliente y la misma se torna obligatoria.
• Documento: se ha previsto el almacenamiento de un documento relacionado con el pedido a generar, éste puede venir arrastrado desde la generación del presupuesto. El documento podrá ser visualizado posteriormente a través de Facturación de Pedidos.  Para proceder a la vinculación del documento deberá tenerse en cuenta lo siguiente:
  • Ver:  presionando este control se podrá visualizar el comprobante adjuntado en el paso siguiente.
  • + :  presionando este control aparecerá un cuadro de selección para la localización del archivo a vincular. Este podrá tener alguna de las siguientes extensiones: .pdf - .xls - .xlsx - .doc - .docx - .htm - .html.  Deberá tenerse en cuenta que la carpeta donde se almacene el archivo tendrá que estar disponible en la red para todos los usuarios con permiso de acceso a la información. Debe ser una carpeta COMPARTIDA. Se selecciona el archivo correspondiente y se presiona ABRIR para que el sistema realice la vinculación.
  • X :  presionando este control se eliminará la vinculación seleccionada en el punto anterior.
• Leyenda: se podrá ingresar un comentario para ser impreso en la posterior factura.
• Observación: se podrá ingresar un comentario que permanecerá exclusivo para el pedido que se genera.

ACEPTAR: presionando este control se generará el pedido, quedando las cantidades solicitadas como comprometidas si el parámetro de facturación n° 17 (Autorización automática de Pedidos) fuera afirmativo.

En caso de estar habilitada la impresión automática en el ABM de Programas, se visualizará el pedido para ser impreso.

Para anular todo lo actuado, existe la única posibilidad de utilizar la salida general del programa a través de X

Última modificación: 17 de Marzo de 2024